莫里斯不是普通的猫，它吃了被魔法污染的老鼠后获得了思考和说话能力。它和少年基斯（一个只会一首曲子的吹笛手）以及一群同样会说话的老鼠组成了诈骗团伙：基斯吹笛子假装驱鼠，老鼠们装作被赶走，莫里斯去收钱。当他们来到一个名为“快乐林”的小镇时，发现这里根本没有老鼠，但所有人都活在恐惧中。原来地下有一只古老的鼠王，它靠吞噬恐惧为生。莫里斯不得不面对一个选择：拿钱跑路，还是成为真正的英雄。
对《花衣魔笛手》的全新解构，动画风格粗粝却有质感。莫里斯这只贪财猫的反差萌贯穿全片，最后的台词“英雄不是不会怕，是怕了也会上”让人破防。
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