1957年美国种族隔离时期，白人青年查理痴迷爵士乐，却被所有黑人乐队拒绝。传奇小号手“盲眼”杰克偶然听到他吹奏，收他为徒。杰克白天教他爵士的灵魂——摇摆、即兴、呼应与沉默，晚上带他潜入黑人俱乐部。两人合作录制的专辑《融合》被电台禁播。杰克在演出时被3K党袭击，失去双手。查理要报警，杰克说：“白人警察不会为黑人抓白人。”杰克从此消失。四十年后，查理成为爵士大师，在自传扉页写：“献给杰克，我的黑皮肤父亲。”
一部用呼吸感讲述爵士的电影。每一场演奏戏都让人战栗，师徒对视胜过千言万语。杰克的消失不是悲剧，是把火种传给查理。结尾查理的独白，是所有文化融合的痛与美。
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